Priebeh spolupráce

Keďže žijeme v rýchlej dobe, kde sú ľudia zahltení množstvom svojich pracovných povinností, zostáva málo času na rodinu a svoje koníčky. Popritom všetkom nájsť ešte dostatok času na svoje peniaze a plánovanie svojej budúcnosti býva niekedy veľmi ťažká úloha. Riešenie, ktoré tu ponúkame je pre nášho klienta zaujímavé nielen svojou odbornosťou, profesionalitou a finančnou úsporou ale aj úsporou času. S našimi klientmi sa vieme stretnúť nielen v priestoroch našich kancelárií, ale aj v pohodlí ich domova. Vieme tu zabezpečiť pre nášho klienta väčšinu úkonov súvisiacich s plánovaním a realizáciou ich potrieb, vrátane sprostredkovania finančných obchodov a tým minimalizovať čas, ktorý si to vyžaduje.

Priebeh spolupráce pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. stretnutie 

Cieľ: zoznámenie sa s naším zákazníkom, predstavenie našej práce, služby, ktorú ponúkame a výhod, ktoré z nej plynú. Neoddeliteľnou súčasťou tohto stretnutia je dohodnutia podmienok a očakávaní za ktorých bude táto spolupráca prebiehať.

  2. stretnutie

Cieľ: dôkladné zanalyzovanie potrieb a cieľov klienta vychádzajúc z jeho možností a predstáv. Pevnou súčasťou stretnutia je aj analýza príjmov a výdavkov ako aj audit už existujúcich finančných zmlúv. Čiže oboznámenie sa s celkovou finančnou situáciou klienta (rodiny).

  3. stretnutie

Cieľ: predloženie finančného plánu riešenia bývania šitého na mieru nášmu klientovi. Predložené riešenie bude navrhnuté v koncepcii s ďalšími potrebami klienta a bude zohľadňovať jeho individuálne možnosti a predstavy. V ňom klient nájde dôkladný audit riešení, ktoré už v súčasnosti využíva a tiež skladbu jeho „ideálneho portfólia“.

  4. stretnutie

Cieľ: realizácia navrhnutého a dohodnutého riešenia, čiže sprostredkovanie finančných zmlúv ako aj zabezpečenie príslušných náležitostí, ktoré sú nevyhnutné k uskutočneniu plánu bývania.

Benefit:

4. stretnutím naša spolupráca nekončí, nášmu klientovi ponúkame následný servis v rámci ktorého zabezpečujeme: aktuálnosť a výhodnosť jeho finančného plánu aj do budúcna, správu jeho finančných zmlúv, možnosť kedykoľvek sa na nás obrátiť podľa potreby, zasielanie noviniek a zmien z finančného trhu.

Pokiaľ Vás naša služba zaujala, poprípade by ste potrebovali ďalšie informácie neváhajte nás kontaktovať.